 Trias Relatiebeheer en Projectmanagement |
|
|||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
De modules: De dagelijkse details |
|||
| De modules Relaties en Projecten bieden veel informatie. De details bevinden zich in modules, die in samenhang maar ook zelfstandig gebruikt kunnen worden: Notities, Afspraken, Post en Documentatie. Een bespreekverslag bijvoorbeeld is bij de klant zichtbaar in de module Relaties. In de module Projecten geeft hetzelfde verslag inzicht in de voortgang van een opdracht. Maar het verslag bevindt zich eigenlijk in de module Notities, waar het niet alleen opgezocht, geraadpleegd en behandeld kan worden, maar bijvoorbeeld ook vergeleken met verslagen bij andere projecten of klanten. Vanuit het bespreekverslag, of een willekeurige andere notitie, afspraak, brief of document, is met één klik de informatie van de bijbehorende relatie en het project op te vragen. De detailinformatie kan bovendien aan meerdere relaties en projecten gekoppeld zijn.> Notities  Notities. Bestemd voor losse notities en to do's, en voor vastlegging van aanvullende informatie bij relaties en projecten. Een notitie kan aan meerdere projecten en meerdere relaties gekoppeld worden. Nauwkeurig kan aangegeven worden welke personen of groepen de notitie moeten behandelen, en per medewerker is zichtbaar of deze er al kennis van genomen heeft en of er al actie is ondernomen. Vertrouwelijke noties kunnen afgeschermd worden. Afspraken. Afspraken vormen de inhoud van de agenda, maar zijn ook zichtbaar bij een relatie en als onderdeel van de projectvoortgang. Vanuit een project kan zelfs een projectagenda opgeroepen worden. Een afspraak kan gemaakt worden voor een medewerker of een groep medewerkers. Afspraken kunnen periodiek zijn. Er is een speciale status voor optionele afspraken. Post. Bevat een overzicht van alle correspondentie, gekoppeld aan een relatie en voor zover van toepassing aan een project. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor het maken van mailingen. Externe documenten kunnen worden gekoppeld. Brieven kunnen geschreven worden in Word via rtf-aansturing. Ook email kan aangemaakt worden, zodat deze binnen de projectstructuur geregistreerd wordt. Het is mogelijk om bij een brief een notitie aan te maken ter documentatie of als opvolgactie. Documentatie. Een overzicht van uiteenlopend documentatiemateriaal, voor zover van toepassing gekoppeld aan een relatie en/of een project. Records kunnen gegroepeerd en onderling gekoppeld worden, waardoor intuïtieve 'hyperlinks' gelegd kunnen worden. Het maken van 'thumbnails' is mogelijk. Bij het koppelen van documenten kan van verschillende servers gebruik gemaakt worden. Per record is een groot aantal koppelingen mogelijk naar verschillende documentversies, bijlagen en webpagina's. > Financiele informatie |
|
 |